Рудо обитает в месте, куда весь хлам из города летит прямо в пропасть. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто как-то связан с ними, выгоняют в убогие кварталы. Так Рудо и жил — с клеймом сына убийцы. Пока и его самого не обвинили: якобы он убил приёмного отца Регто. Слушать его никто не стал — просто выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, Рудо увидел бескрайнюю свалку. И понял: он всегда жил на плавающем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух почти сводил его с ума, но тут на него набросилась шевелящаяся груда отходов.
Теперь, если Рудо останется в живых, ему предстоит узнать, кто он на самом деле. И какой этот мир в действительности. А ещё — попытаться исполнить последнее желание Регто, который просил изменить этот прогнивший мир. Если, конечно, Рудо выживет.
