С древнейших времен династия Шан властвовала над миром людей, и все удельные правители в знак верности отправляли своих наследников ко двору. При усмирении волнений в одной из земель младший принц Инь Шоу нечаянно освобождает плененного демона-лису. Дух лисы вселяется в тело дочери мятежного князя, покончившей с собой. Существо потакает его темным помыслам — император и наследник престола гибнут, а Инь Шоу восходит на трон. Это деяние навлекает на человеческий мир страшное проклятие.
Чтобы предотвратить надвигающийся хаос, небожители с гор Куньлунь решают даровать людям могущественную реликвию — Свиток бессмертия. Доставить его вызывается Цзян Цзыя. В путь с ним отправляются Нэчжа и Эрлан.
